资料来源：Frost & Sullivan 公司
全球视频会议系统个人桌面终端市场分析
王昕 秦波 2002/06/28
行业概况
由于全球技术支出缩减，造成近来几个月该行业表现的下降，而且可能对2002上半年都会有这种影响。根据Frost & Sullivan分析人员对几家视频会议系统厂商的访谈，我们发现911事件导致购买意向 增加，现有设备的使用增加，但是销售量没有上涨。2001年，全球视频会议终端市场整体收入达到5.853亿美元，较2000年下降4.8%.
我们不难判断，由于全球经济下滑阻碍了视频会议终端市场以及其他电信设备市场的增长。然而，当宏观经济环境好转，经济复苏，视频会议厂商又会面临其他的增长障碍，即困扰人们已久的可靠性问题、使用方便性、阻碍更加广泛使用的文化障碍等问题。较新的技术，如网络会议，近来几个月已经加速了视频会议设备销量下滑的趋势，因为一些最终用户认为使用协作解决方案价格较低、使用方便。综上所述，我们认为，随着2002年经济情况的改善，在视频会议系统成为主流产品之前，视频会议系统厂商需要继续在几个因素上下功夫。
随着视频会议厂商到达一定临界数量之时，他们将从几个方向，如技术、定价以及最终用户使用经历等方面，继续提高该行业的状况。其他该视频会议系统市场以外的因素，在决定该市场命运上，将扮演重要作用。这些因素包括：
虽然文化与行为障碍经常不是厂商所能左右的，它们需要通过提高用户对该技术软性与硬性利益的认识，以及更强大的促销工作加以解决。视频会议行业作为一种选择技术，在经济困难时期坐到了后排。但是，这种协作工具能够帮助企业节省成本，通过沟通效果，在经济困难时期，这件事情本身就有利于视频会议行业的发展。最后还要很重要的一点，客户服务也将是很重要的竞争优势的来源。
本市场的增长主要是受视频会议能够提供节约成本有高效的通信工具所驱动。该工具能理顺生产流程，降低费用，提高生产率。近来主要的发展包括明显的合并，从电路交换到IP网络转移的不断进展。随这逐渐的但是即将到来的向IP的转移，我们预计视频会议将不断地不诸如即时短信、以及主要用于用于流式视频与网络协作等其他应用的融合。一些并购已经简化视频会议产品端到端综合解决方案的提供，如终端、基础设施产品与服务，从而简化了在不连续的产品平台与解决方案之间的、与兼容性与相互操作性有关的问题。
企业视频会议终端系统市场主要包括以下三个市场细分：
图1、2002年全球企业视频会议终端市场：市场细分
资料来源：Frost & Sullivan 公司
本分析报告将讨论个人桌面系统。
视频会议个人桌面系统
市场概况：
企业个人桌面视频会议市场在2001年遭受销售量和销售额的巨大萎缩。现在的市场特征是生产商数量极为有限，大量市场机会尚未被开发。2001年，销售额为2610万美元，较2000年巨幅下降46.1%,
销售量为41320台，减少42.5%。 由于诸如USB此类低端产品的销量的上扬和高端产品的滞销的影响下，平均售价下降了6.2%。销售萎缩的主要原因归咎于宽带连接的延迟，缺乏强大的产品平台以及期初存货的积压。
企业个人桌面视频会议市场不断的令人们失望。但是，通过调查，我们仍然发现这块乌云四周的金边。以下几个因素将在未来几年刺激这个市场的增长。
商业桌面视频会议市场的定义一直非常模糊，因为在这个市场上，产品的分类不大相同。我们这里将其定义为在桌面PC机和便携式电脑上使用的一切设计为一对一沟通提供商业性视频会议功能的终端设备。这种产品和那些在会议室里为集团用户提供视频会议的产品是不同的，具体说来：
它包括软件和基于硬件的商业解决方案的销售。然而，由于大部分基于软件的解决方案是服务于个人消费市场的。我们现在说的商业桌面视频会议市场还包括一部分服务于企业市场的基于软件的解决方案。这些解决方案在所有桌面视频会议产品的销售中只占很小的比例。没有几个产品制造商为商业视频会议提供基于软件的解决方案。我们可以预测在未来的2至3年，该份额会有显著的提升。
一些像NetMeeting的免费软件没有包括进入我们这里说的商业桌面视频会议市场。Microsoft 公司的Windows Messenger
for XP仅仅在2001年第四季度进入市场的，而我们这里关于视频会议产品的销售和使用有效期是从2002年开始计算的。
面向个人消费者的基于PC的视频摄像设备的销售没有计算进去。这些产品主要是针对个人消费者市场的，其价格和特征都是用来吸引个人消费者的。这些特征包括：可以制作明信片，做个人主页，玩PC游戏和制作家庭电影等等。
这个市场的定义有望延伸到基于个人消费者的解决方案上，因为他们多提供的视频质量不断提高。那些为个人消费者提供视频产品的制造商试图将现在的客户范围扩大到SOHO一族（小型办公和家庭办公）。
这里所说的销售额是指制造商将企业桌面视频会议系统销售给分销商、系统集成商、批发商、OEM等渠道商以及部分直接出售给最终用于而获得的收入。所有的价格、销售额和销售量都是站在制造商的角度考虑的。任何产品标准配置以外的附件和外围设备都不记入销售额。这里所指的销售额就是从工厂到渠道的收入，数字可能和实际销售到最终用户手中的销售额有很大出入。这部分预测了2002到2008年视频会议市场的情况，已2001年为基准年。
市场工程测量因素分析
表1、2001年全球视频会议桌面系统市场：市场工程测量因素
| 市场测量因素名称 | 测量结果 |
| 市场阶段 | 早期成长阶段 |
| 收入 | 2,610万亿美元 |
| 潜在收入（2008年） | 7,870万美元 |
| 基年市场增长率 | -46.1％ |
| 预测期市场增长率 | 17.16% |
| 数量 | 41,320台 |
| 潜在数量（2008年） | 318,529台 |
| 平均售价 | ＄632 |
| 2001年价格下降 | 6.2% |
| 价格敏感性 | 中等 |
| 竞争者（基年内活跃的市场竞争者） | 14家以上 |
| 竞争度 | 5.5 |
| 平均销售周期 | 3至4个月 |
| 技术变化程度 | 中等 |
| 按照IP对ISDN划分的收入比例 双重模式 单一IP 单一ISDN |
37.2% 61.8% 1.0% |
| 按照IP对ISDN划分的数量比例 双重模式 单一IP 单一ISDN |
22.5% 76.0% 1.5% |
| 按照收入计算的市场集中度 （2001年内前2位竞争者控制的市场份额） |
69％ |
| 按照数量计算的市场集中度 （2001年内前2位竞争者控制的市场份额） |
71% |
资料来源：Frost & Sullivan 公司
数量与收入预测
表2、2000年至2008年全球视频会议桌面系统市场：数量与收入预测
| 年度 | 数量（万台） | 收入（千万美元） | 收入增长率（％） |
| 2000 | 7.18 | 4.84 | --- |
| 2001 | 4.13 | 2.61 | (46.1) |
| 2002 | 4.75 | 2.79 | 6.9 |
| 2003 | 5.84 | 3.09 | 10.7 |
| 2004 | 7.89 | 3.63 | 17.5 |
| 2005 | 11.20 | 4.33 | 19.3 |
| 2006 | 16.02 | 5.26 | 21.6 |
| 2007 | 22.75 | 6.39 | 21.4 |
| 2008 | 31.85 | 7.87 | 23.2 |
| 2001年至2008年复合年增长率CAGR：17.1% | |||
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司
图2、2000年至2008年全球视频会议桌面系统市场：数量与收入预测
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司
IP 和ISDN销售额比较
表3显示了桌面视频会议市场中IP 和 ISDN 在销售量和销售额指标中的份额比较。 由于IP已经成为视频会议的唯一可行网络，所以单一IP的销售份额占整个市场相当大的比重。
表3、2001年全球视频会议桌面系统市场：根据协议类型分类，销售量和销售额份额比较
| 类型 | 销售量 (%) | 销售额（%） |
| IP和ISDN双重模式 | 22.5 | 37.2 |
| 单一IP | 76.0 | 61.8 |
| 单一ISDN | 1.5 | 1.0 |
| 共计 | 100.0 | 100.0 |
注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
竞争分析
表4和图3显示了2001年桌面视频会议市场竞争厂商销售额市场份额，表2和图2显示了销售量的市场份额。随着新产品的和新厂商的进入，竞争态势将在未来不断变化。目前该市场上两个最大的厂商是Polycom和VCON, 其他一些小厂商市场份额较小。
表4、2001年全球视频会议桌面系统市场：厂商销售额所占的市场份额
| 厂商 | 2001（%） |
| Polycom* | 37 |
| VCON | 32 |
| 其他** | 31 |
| 共计 | 100 |
| 其他厂商包括Aethra, Array, Microsystems, Avistar, First Virtual
Communications, Lotus Microsofte,Motion Media, Viseon, VNCI, VTEL,
VUGate, 和Zydacron. *Polycom份额中包括PictureTel ** 其他厂商份额基于部分厂商实际数据以及部分厂商的估计值 |
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注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
图3、2001年全球视频会议桌面系统市场：厂商销售额所占的市场份额
注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
表5、2001年全球视频会议桌面系统市场：厂商在销售额所占的市场份额
| 厂商 | 2001（%） |
| Polycom* | 43 |
| VCON | 28 |
| 其他** | 29 |
| 共计 | 100 |
| 其他厂商包括Aethra, Array, Microsystems, Avistar, First Virtual
Communications, Lotus Microsofte,Motion Media, Viseon, VNCI, VTEL,
VUGate, 和Zydacron. *Polycom份额中包括PictureTel ** 其他厂商份额基于部分厂商实际数据以及部分厂商的估计值 |
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注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
图4、2001年全球视频会议桌面系统市场：厂商在销售量方面的市场份额
注：所有数字经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan
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